今年中儲糧網(wǎng)站較往年提前一個季度啟動地方儲備玉米拍賣一度令市場人士擔憂，不過從1月9日和12日拍賣玉米投放量和最終成交價格區(qū)間來看，對市場的實際影響有限，而在市場稍稍安心之際，地方儲備玉米拍賣繼續(xù)進行，但拍賣區(qū)域由山西“移師”東北，1月17日內(nèi)蒙古玉米迎來年內(nèi)首拍，本次計劃銷售2014年、2015年、2016年玉米共計3.1萬噸，標的儲存分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟地區(qū)、通遼地區(qū)。從拍賣結(jié)果來看，全部成交，成交均價為1768元/噸，遠高于拍賣底價，與此同時，東北地區(qū)中儲糧分公司玉米將全面停止輪入，東北輪出玉米將以拍賣形式投放市場。我們分析認為連續(xù)三周競價銷售玉米，影響市場心態(tài)，削弱部分貿(mào)易商看漲預期，但銷售數(shù)量并不足以對市場供需產(chǎn)生影響，不會扭轉(zhuǎn)市場玉米價格的上漲勢頭，只是市場開始傳聞未來拍賣可能波及東北其他省份，還是令市場擔憂。難道春節(jié)前國家真的會投放臨儲玉米打壓市場嗎？從期貨市場來看，由于玉米拍賣范圍可能擴大的傳聞，連盤玉米主力合約 1805 期價繼續(xù)承壓，特別是目前我國進口高粱買船仍在繼續(xù)增加，而受地方儲備玉米持續(xù)拍賣，市場人士猜測臨儲玉米拍賣時間可能提前4 月份，讓市場提前承受壓力。從現(xiàn)貨市場來看，由于三次拍賣數(shù)量不大對于現(xiàn)貨市場的“補給”著實有限，拍賣影響目前只限于心理層面。
華北玉米市場價格“變臉”快
眾所周知，1月中旬在一場中東部地區(qū)大范圍降雪過后，華北產(chǎn)區(qū)接過東北玉米價格上漲的“接力棒”，且在東北港口玉米價格沖高回調(diào)，漲勢放緩的背景下連續(xù)上漲，其中河南、山東深加工企業(yè)收購價格相繼突破 1900 元/噸，距離去年高點 2000 元/噸大關(guān)僅一步之遙，并已觸及去年深加工企業(yè)收購價格較高位，較去年同期高 300 元/噸。更值得一提的是河南衛(wèi)輝中儲糧糧庫成為全國先進個玉米收購價格達到 2000 元/噸的糧庫，就在我們猜想后市其價格能否重返“1元”時代之際，當?shù)赜謧鱽斫祪r聲音，此番由漲轉(zhuǎn)跌變臉之快令人嘆為觀之。據(jù)了解，山東玉米市場首先開始出現(xiàn)了降價消息，其中16日昌樂英軒酒精玉米收購價1950元/噸，較上周回落20元/噸；昌樂盛泰藥業(yè)收購玉米價格1896元/噸，較上周回落24元/噸，水分30%以上超1扣2；壽光巨能金玉米收購玉米價在1880元/噸，較上周回落20元/噸，烘干玉米拒收，這次降價主要原因就是市場主體追漲謹慎，這也側(cè)面反映了2000元/噸關(guān)口附近阻力較大。
大量投放政策糧源可能性不大
此輪華北玉米價格上漲至1900元/噸大關(guān)后，雖然河南中儲糧已經(jīng)成為全國先進玉米收購突破 1 元的糧庫，但我們認為這只是個別現(xiàn)象，華北玉米價格整體重返“1元”時代還是“有點難”，因為風險都是“漲”出來的。對于華北產(chǎn)區(qū)而言，隨著買賣雙方博弈的“1元”關(guān)鍵目標價位的臨近，預計市場出貨心態(tài)將有所改觀，華北產(chǎn)區(qū)高價調(diào)整風險可能隨時出現(xiàn)，其價格的波動取決于尚未完成補庫的下游企業(yè)和農(nóng)戶賣糧節(jié)奏之間的“博弈”。對東北產(chǎn)區(qū)而言，多空因素并存，首先，從農(nóng)戶售糧情況來看，截至1月10日，黑龍江、山東等11個主產(chǎn)區(qū)累計收購玉米6694萬噸，同比增加641萬噸，目前北方農(nóng)戶玉米銷售量已經(jīng)超過去年同期水平一半，進而奠定了農(nóng)戶惜售的信心，尤其是東北地區(qū)售糧進度明顯超過去年同期，不少地區(qū)農(nóng)戶實質(zhì)上已進入無糧可售的階段。其次，近日市場傳聞稱近期東北產(chǎn)區(qū)輪出玉米將以拍賣形式投放市場（各省公司自主決定，吉林150萬噸，其他省還未知，東北各省若加一起大約300-400萬噸），東北輪換收購工作已全面停止，政策風險有所加大。同時，自新玉米上市以來，東北價格累計漲幅超過 200 元/噸，部分存糧貿(mào)易商獲利頗豐，對現(xiàn)階段政策調(diào)控較為敏感，如地方儲備玉米持續(xù)拍賣，也不排除貿(mào)易商集中拋售的可能性，因此后期東北玉米價格漲跌真的要看“政策”的變化。不過從目前來看，輪換是屬于正常范圍的糧源投放方式且數(shù)量相對臨儲投放明顯偏低，同時農(nóng)業(yè)部1月17日舉行新聞發(fā)布會上有關(guān)人士表示，2017 年玉米庫存消化進度超出預期，市場價格穩(wěn)中趨強走勢也超出預期，預計今年我國玉米市場價格將在前期恢復性上漲后保持基本穩(wěn)定。目前距離春季前還不到一個月時間，玉米價格持續(xù)上漲空間有限，農(nóng)業(yè)部也將配合有關(guān)部門把握輪入輪出實際，防止出現(xiàn)價格大幅波動和大面積賣糧難，因此春節(jié)前大量投放政策性糧源可能性已不大。梅雨
進入1月份以后，華北市場的連續(xù)大漲及持續(xù)下跌賺足了市場眼球，相對比，東北產(chǎn)區(qū)及港口玉米自帶的閃光功能算是退化了。本周，東北大部分企業(yè)玉米先是從周初的小幅上漲，到后半周滯漲企穩(wěn)，且個別連續(xù)回落，另外，南方港口玉米價格也是進入了一天跌10塊的狀態(tài)中。與此前一日漲70元，漲100元的行情是大相徑庭。截止本周四，廣東港口玉米價格跌至1920-1940元/噸，較本周一的1950-1970元/噸，下跌40元/噸。黑龍江綏化青岡下調(diào)至1690元/噸，較本周一的1710元/噸，下跌20元/噸。綏化京糧下調(diào)至1690元/噸，較本周一的1710元/噸，下跌20元/噸。昊天玉米收購價在1660元/噸。吉林各大企業(yè)價格連穩(wěn)數(shù)日，其中，長春大合/德惠大成/吉林四平/二等糧維持在1700元/噸，松原嘉吉濕玉米三等糧收購價在1730元/噸。
近階段有關(guān)玉米市場政策的傳聞層出不窮，盡管定向及補帖沒有下文，不過，各地中儲糧開始著手放糧，繼上周山西的拍賣之后，本周一，1月15日，2018年第三次發(fā)布儲備玉米拋售公告出臺，定于1月17日組織玉米競價銷售專場。本次計劃銷售2014年、2015年、2016年產(chǎn)玉米共計3.1萬噸，存儲地區(qū)包括內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟地區(qū)、通遼地區(qū)。此外，另外消息稱，接下來將繼續(xù)拍吉林玉米，雖然目前2018年前三次在山西、內(nèi)蒙拍賣量較小，但政策釋放調(diào)控信號明顯，市場心態(tài)略受影響，再加上，離春節(jié)有一個月，部分地區(qū)農(nóng)戶售糧意愿增加。
本周，東北部分深加工企業(yè)上量明顯增加，其中，內(nèi)蒙古扎蘭屯阜豐周初到貨量達1-1.2萬，相對比，上周日均到貨量在5000噸，且黑龍江綏化青岡龍鳳在5500-6500噸，相對比上周后半周日均上量僅在3000多噸，且京糧日均上量也增至5000噸。到貨量均出現(xiàn)明顯增長。本周此些廠家均有滯漲或是回落趨勢。
那么再看看未來這一個月的行情，據(jù)天下糧倉網(wǎng)統(tǒng)計的35家企業(yè)中，90%的企業(yè)庫存用量在30天左右，而正常情況下，這個時候廠家?guī)齑嬉淹偷?-4個月。未來一段時間，企業(yè)對玉米的剛性需求仍在，而本周在東北玉米市場釋放不確定因素的情況下，大部分企業(yè)不敢貿(mào)然下調(diào)玉米價格也證實了這一點。東北三省一區(qū)基層玉米銷售進度62%，同比快8個百分點，其中，黑龍江62%，同比快2個百分點，吉林55%，同比快9個百分點，遼寧76%，同比快8個百分點，內(nèi)蒙古49%，同比快8個百分點，且基于今年玉米減產(chǎn)，后期玉米供給或?qū)⒂泳o缺。此外，今年中間貿(mào)易商屯糧積極性也較高，且均是高價收糧，這也將提供市場底部支撐。加上，本周拍賣的內(nèi)蒙古玉米溢價尚可，也間接證明了交易商對后市玉米認可。
另外，2018年玉米市場的工業(yè)需求情勢大好，新建淀粉加工廠、酒精加工廠，加大消耗玉米，飼料養(yǎng)殖也向好發(fā)展，玉米整體需求繼續(xù)大幅度增加，其中，預計2017/18年度玉米飼料消耗量增至12100萬噸，較上一年度11650增加450萬噸，增長幅3.86%；預計工業(yè)消耗量7600萬噸，較上一年度6300大增1300萬噸，增長幅20.65%。
總的來看，市場消息面頻出，且春節(jié)前農(nóng)戶的售糧積極性也略有增長，緩解了此前東北市場供應(yīng)極度緊張的局面，東北市場也在經(jīng)歷了前兩月的拉升之后，本周整體走勢顯疲態(tài)，短期缺乏利多刺激，仍有區(qū)間小幅下跌的可能，春節(jié)前玉米難有大動作。只不過，玉米市場基本面依舊向好，且農(nóng)戶及中間貿(mào)易的心態(tài)尚可，在國家政策不放大招的背景下，中長期國家玉米走勢依舊看好。
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